미국배당귀족주펀드 12개월 적립식 투자 수익률(24.03)

저는 미국배당귀족주펀드펀드에 매달 10만원씩 투자를 하고 있습니다.

매년 배당금을 늘려서 지급하는 기업에 대한 장기분산 투자는 성공확률이 높다고 생각하기에 수익률을 크게 신경쓰지 않고 투자를 해왔는데요. 얼마전 12번째 입금을 하고 나니 1년간 투자 수익률 변화를 한번 살펴봐야겠다는 생각이 들었습니다.

1. 수익률

월간수익률

2024년 03월 현재 6.96%를 기록 중 입니다. 2023년 04월 0.39%로 시작한 수익률이 지난 1년간 등락을 거듭하면서 -6.33%까지 하락하기도 했지만   투자기간이 12개월이라는 점에서 나쁘지 않은 수익률이라고 생각합니다. 그리고 매우 높은 확률로 매년 상승하는 배당금이 자동으로 재투자 되기때문에 장기로 묵혀놓으면 꽤 만족스러운 수익률을 보여줄거라 생각합니다.

2. 향후 계획

먼저 기존에 투자했던 계좌에는 더 이상 입금은 하지 않고 보유만 하면서 복리투자 수익률을 최대한 느끼려고 합니다. 특이사항이 생기기 않는한 최소 3년이상 보유할 생각입니다 

계좌개설내역

그리고 오늘 동일한 펀드에 계좌를 새로 개설했습니다. 기존과 마찬가지로 앞으로 12개월 동안 월 1회 10만원씩 매수할 계획이며, 매수를 완료하고 나면 기존과 마찬가지로 최소 3년이상 장기투자를 해볼 생각입니다.

3. 펀드 상세

배당귀족펀드소개

제가 투자하고 있는 한국투자미국배당귀족증권자투자신탁UH는  25년 이상 지속적으로 배당성장이 이루어지는 미국의 대표 종목에 투자- 성장주와 가치주의 성격이 조화를 이루어 저렴한 가격과 높은 이익성장의 장점인 펀드입니다.

과거수익률