주식포트폴리오 수익률 정리(2024.08.24)

안녕하세요 현금주의투자자 입니다.

이번 포스팅에서는 2024.08.24. 현재 투자포트폴리오 및 수익률을 점검해보도록 하겠습니다.

 

1. 주식포트폴리오 수익률

주식포트폴리오 수익률1

현재 보유하고 있는 주식의 평가 수익률은 +18.95% 입니다. 저는 노후를 배당주 투자로 대비하고 있기 때문에 투 주로 미국 대형우량 배당주 위주로 투자를 하고 있습니다.

 

주요 보유종목으로는 TIGER 미국배당다우존스(21.5%) , SCHD(20.3%), 마이크로소프트(16.1%), 애플(10.9%), SOL 미국배당다우존스(6.8%)인데요.

 

사실상 동일 종목이라고 할 수 있는 SCHD와 SOL/TIGER 미국배당다우존스 ETF의 비중이 48.6%로 전체 주식 포트폴리오에 절반정도가미국 배당성장주 입니다.

 

주식포트폴리오에서 배당주 투자비중이 매우 높기 때문에 계좌에 매달/분기별로 꾸준히 현금유입이 발생하고 있습니다. 그래서 주가가 떨어져도 큰 부담없이 추가매수를 할 수 있는 장점이 있는 반면에 아무래도 성장주 위주의 계좌에 비해서 평가수익률 상승은 더디다는 단점이 있는데요. 

 

개인의 성향과 투자목표에 맞게 배당/성장주 비중을 잘 조절하는 능력을 갖추는 것이 장기투자를 위한 밑바탕인 것 같습니다.

 

2. 주식포트폴리오 종목별 수익률

주식포트폴리오 수익률2

 

위의 그림은 보유종목의 평가 수익률입니다.  종목별로 평가수익률을 확인해보면 보유비중 1위인 TIGER미국배당다우존스 ETF의 평가수익률이 +14.11%, SCHD ETF +13.83%, 마이크로소프트 +49.50%, 애플 +61.84%, SOL미국배당다우존스 ETF +11.81% 이렇게 기록하고 있습니다.

 

다른 종목들은 다 괜찮은데 마이크로소프트의 투자 수익률이 지난 달보다 좀 떨어져서 좀 아쉬운대요. 다음 달에는 수익률이 반등했으면 좋겠습니다.

 

3. 주식포트폴리오 한달 수익률

주식포트폴리오 수익률3

2024년 08월 한달 주식 수익률 현황입니다. 평가수익률은 -1.22% 하락하였습니다. 미 실현 손익이라 당장 큰 영향은 없다는걸 알지만 한달 사이에 자산이 줄어들었다는 걸 눈으로 보는게 즐겁지는 않은데요. 다음달에는 월간 평가손익도 수익을 기록을 했으면 좋겠습니다!

 

주식포트폴리오 수익률3

 

그리고 이번달에도 많은 기업과 ETF에서 배당금을 입금해주어서 8월 한달간 세전 약 44만원의 현금이 입금되었습니다. 주로 TIGER 미국나스닥100커버드콜 ETF와 TIGER 미국배당+7% ET에서 전체배당금의 절반정도를 만들어주었고 나머지는 SOL미국배당다우존스, TIGER미국배당다우존스, 애플에서 입금해주었습니다. 이렇게 매달 입금되는 배당금은 다음달에도 투자를 할 수 있게하는 원동력이 되어주는데요. 

 

다음달에는 좀 더 많은 배당금이 들어왔으면 좋겠습니다.

그럼 모두 성공투자 하세요 ^^